Цель исследования: изучить наличие в продаже и розничные цены на презервативы различных марок / видов / типов упаковки в основных каналах сбыта (аптеки и супермаркеты) крупных городов Украины и обобщить полученные данные с точки зрения доступности для населения недорогих презервативов (средняя цена - до 11 грн. за упаковку из трех штук) как средства защиты от ВИЧ/СПИДа.

По итогам исследования можно сделать вывод о том, что доступные презервативы (средняя цена - до 11 грн. за упаковку из трех штук) присутствуют в большей части торговых точек крупных городов Украины - в 74% торговых точек продаются презервативы по средней цене 11 грн. и ниже.

Таблица 1

*** В долю включен бренд «Гусарские» с минимальной ценой 10,82 грн. за упаковку из 3 шт.

Диаграмма 1

Доля торговых точек, в которых можно купить упаковку презервативов (из 3 штук) до указанной стоимости

Разброс цен на презервативы достаточно большой: средняя минимальная цена упаковки презервативов из 3 штук (т. е. цена самой дешевой наличной в продаже упаковки) в торговой точке составляет 9 грн. 88 коп., средняя максимальная (т. е. цена самой дорогой имеющейся в продаже упаковки) - 49 грн. 67 коп. При этом следует отметить, что супермаркеты несколько реже аптек предлагают покупателю дешевые презервативы (табл. 1). Если в каждой пятой аптеке (21%) можно купить пачку презервативов по цене до 5 грн., то среди супермаркетов по такой цене предлагают покупателю презервативы только 6%. Очевидно это связано с размещением презервативов в ограниченной с пространственной точки зрения прикассовой зоне и желанием супермаркетов извлечь из нее максимальную выгоду, размещая презервативы, на которых можно больше заработать. Хотя бы одна из недорогих марок (исходя из барьера в 11 грн. за упаковку из трех штук) в момент аудита была представлена в 74% торговых точек (диагр. 1). При этом если в Киеве ситуация с наличием в продаже доступных марок относительно благополучна (79% охвачены недорогими марками, по цене до 11 грн.), то во Львове (61%), Харькове (61%), Симферополе (55%) очевидна нехватка дешевых презервативов.

Оценивая уровень доступности для покупателя недорогих презервативов, необходимо составить представление о ценовой политике лидеров рынка. В таблице 2 представлены средняя, минимальная и максимальная цены за упаковку из трех презервативов наиболее распространенных SKU** каждого из основных игроков рынка, что помогает составить представление об их ценовой политике (цены на самые «ходовые» SKU). В Украине лидерами по уровню охвата рынка презервативов своей продукцией являются марки Contex (были в наличии в 73% торговых точек), Durex (52%) и Гусарские (42%).

** - SKU - Stock Keeping Unit, идентификатор товарной позиции. Здесь и далее употребляется для обозначения ассортиментной позиции.

Таблица 2

Большая разница между минимальной и максимальной ценой по некоторым брендам может объясняться либо складскими докризисными запасами, либо наличием фальсификата в торговых сетях. Причем упаковка некоторых подделок иногда бывает выполнена с минимальными отличиями, которые могут выявить только специалисты компании-поставщика. Хотя подделки, по утверждению поставщиков, появляются только в торговых точках категории С (киоски, рынки, одиночные магазины), в аптеках и маркетах это невозможно из-за необходимого наличия всех документов.

Отдельные марки имеют хороший уровень охвата аптек, но слабо представлены в супермаркетах (например, Vizit продается в 26% аптек и только в 5% маркетов, Innotex - 24% и 2% соответственно). И напротив некоторые марки в супермаркетах представлены лучше, чем в аптеках: Perfect есть на полках 35% супермаркетов и 17% аптек, Sico - 28% и 16% соответственно. Популярные дешевые марки несколько лучше представлены в аптеках чем в супермаркетах.

Следует отметить, что ассортимент презервативов на рынке крупных городов Украины разнообразен. В охваченных исследованием торговых точках были представлены презервативы 38 брендов, а подвидов (SKU) презервативов, наличных в продаже, суммарно по всем городам и типам торговых точек насчитывается 289. При этом ситуация в разных городах несколько отличается: наибольшим количеством брендов, присутствующим на рынке может «похвастаться» Одесса (25 брендов), тогда как в Симферополе на полках аптек и супермаркетов в целом присутствуют презервативы 8 брендов. В Киеве рынок «делят» 14 марок, в Днепропетровске - 10, во Львове 19, Харькове и Донецке по 16. Полки аптек несколько более «разработаны» дистрибуцией, чем полки супермаркетов: в целом в аптеках представлены 35 брендов, тогда как в супермаркеты смогли «войти» 24 бренда презервативов.

Но такое разнообразие выбора марок и SKU можно отметить только на обобщенном уровне, т. е. в случае необходимости все можно найти и купить, «обыскав» несколько небольших торговых точек или посетив крупную аптеку. Тогда как «средняя» полка супермаркета и аптеки выглядит скромнее: в среднем на полке супермаркета представлены презервативы 3 брендов (11 SKU), аптеки - 4 (18 SKU). В 39% торговых точек представлены 1-2 бренда презервативов (до 10 SKU), еще 42% в наличии есть 3-4 бренда (10-20 SKU) и только пятая часть торговых точек (185) может предоставить покупателю выбор из более чем 5 брендов и 20 SKU. В аптеках выбор несколько лучше, чем в супермаркетах (табл. 3).

Таблица 3

Методологическая информация:

Исследование проведено компанией ИПСОС Украина с 25 марта по 2 апреля 2009 г. Категории торговых точек: аптеки (в том числе аптечные сети), супермаркеты (в том числе сетевые). Объем выборки - 201 торговая точка в 7 крупных городах Украины, из них 103 аптеки и 98 - супермаркеты*. Выборка позволяет проведение сравнений по городам и типам торговых точек. Выбор торговых точек в городе - случайный отбор из списка торговых точек. География исследования: Киев, Днепропетровск, Харьков, Донецк, Одесса, Львов, Симферополь. Метод сбора информации: наблюдение с заполнением формализованной формы перенесения данных о всех наличных в торговой точке презервативах по параметрам: марка презерватива, имеющегося в продаже на момент снятия информации, подвиды каждой марки (SKU**), тип упаковки, цена.

* - аптеки и супермаркеты для проведения исследования были выбраны как наиболее типичные для городов миллионников места покупки презервативов. Наличие аптек в базе исследования также является гарантией качества переписываемых товаров в связи с более жесткими правилами о необходимости наличия сертификационных документов для аптечных товаров.

** - SKU - Stock Keeping Unit, идентификатор товарной позиции. Здесь и далее употребляется для обозначения ассортиментной позиции.