3 апреля, 2009 11:08

Исследование представленности и розничных цен на презервативы, как основное средство профилактики распространения ВИЧ-инфекции, в торговых точках крупных городов Украины

Цель исследования: изучить наличие в продаже и розничные цены на презервативы различных марок / видов / типов упаковки в основных каналах сбыта (аптеки и супермаркеты) крупных городов Украины и обобщить полученные данные с точки зрения доступности для населения недорогих презервативов (средняя цена - до 11 грн. за упаковку из трех штук) как средства защиты от ВИЧ/СПИДа.

По итогам исследования можно сделать вывод о том, что доступные презервативы (средняя цена - до 11 грн. за упаковку из трех штук) присутствуют в большей части торговых точек крупных городов Украины - в 74% торговых точек продаются презервативы по средней цене 11 грн. и ниже.

Таблица 1

 

 

ВСЕГО

Тип точки

Аптека

Супермаркет

Средняя минимальная стоимость упаковки презервативов в торговой точке

% точек с указанной минимальной ценой

% точек, в которых есть презервативы до указанной цены включительно

% точек с указанной минимальной ценой

% точек, в которых есть презервативы до указанной цены включительно

% точек с указанной минимальной ценой

% точек, в которых есть презервативы до указанной цены включительно

До 2.5 грн.

7%

7%

12%

12%

2%

2%

2.51 - 5 грн.

7%

14%

10%

21%

4%

6%

5.01 - 11 грн.***

60%

74%

51%

73%

69%

76%

11.01 - 15 грн.

11%

86%

15%

87%

8%

84%

15.01 - 20 грн.

9%

95%

8%

95%

11%

95%

Более 20 грн.

5%

100%

5%

100%

5%

100%

База

201

103

98

*** В долю включен бренд «Гусарские» с минимальной ценой 10,82 грн. за упаковку из 3 шт.

 

Диаграмма 1

Доля торговых точек, в которых можно купить упаковку презервативов (из 3 штук) до указанной стоимости

Доля торговых точек, в которых можно купить упаковку презервативов (из 3 штук) до указанной стоимости
 

Разброс цен на презервативы достаточно большой: средняя минимальная цена упаковки презервативов из 3 штук (т. е. цена самой дешевой наличной в продаже упаковки) в торговой точке составляет 9 грн. 88 коп., средняя максимальная (т. е. цена самой дорогой имеющейся в продаже упаковки) - 49 грн. 67 коп. При этом следует отметить, что супермаркеты несколько реже аптек предлагают покупателю дешевые презервативы (табл. 1). Если в каждой пятой аптеке (21%) можно купить пачку презервативов по цене до 5 грн., то среди супермаркетов по такой цене предлагают покупателю презервативы только 6%. Очевидно это связано с размещением презервативов в ограниченной с пространственной точки зрения прикассовой зоне и желанием супермаркетов извлечь из нее максимальную выгоду, размещая презервативы, на которых можно больше заработать. Хотя бы одна из недорогих марок (исходя из барьера в 11 грн. за упаковку из трех штук) в момент аудита была представлена в 74% торговых точек (диагр. 1). При этом если в Киеве ситуация с наличием в продаже доступных марок относительно благополучна (79% охвачены недорогими марками, по цене до 11 грн.), то во Львове (61%), Харькове (61%), Симферополе (55%) очевидна нехватка дешевых презервативов.

Оценивая уровень доступности для покупателя недорогих презервативов, необходимо составить представление о ценовой политике лидеров рынка. В таблице 2 представлены средняя, минимальная и максимальная цены за упаковку из трех презервативов наиболее распространенных SKU** каждого из основных игроков рынка, что помогает составить представление об их ценовой политике (цены на самые «ходовые» SKU). В Украине лидерами по уровню охвата рынка презервативов своей продукцией являются марки Contex (были в наличии в 73% торговых точек), Durex (52%) и Гусарские (42%).

** - SKU - Stock Keeping Unit, идентификатор товарной позиции. Здесь и далее употребляется для обозначения ассортиментной позиции.

Таблица 2

 

% торговых точек, в которых были в продаже марки

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО

АПТЕКИ

СУПЕР-МАРКЕТЫ

Среднее значение цены упаковки марки / SKU

Максима-льная цена марки / SKU

Минимальная цена марки / SKU

Наиболее часто встречающаяся цена

База (точек, в которых были марка / SKU)

CONTEX

73%

80%

66%

 

 

 

 

1102

Contex Classic Классические (3) коробка

19.79

25.54

12.60

19.15

104

Contex Dotted С точками (3) коробка

19.56

25.85

9.89

19.15

87

DUREX

52%

54%

49%

 

 

 

 

459

Durex Classic  (3) коробка

28.32

37.63

15.39

24.85

67

Durex Elite  (3) коробка

28.31

36.49

15.39

24.85

66

ГУСАРСКИЕ

42%

48%

36%

 

 

 

 

263

Гусарские Особо тонкие (3) коробка

10.71

15.00

5.70

10.35

64

Гусарские С точками и ребрами (3) коробка

10.82

13.22

8.25

10.35

61

PERFECT

25%

17%

35%

 

 

 

 

162

Perfekt Ребристые (3) конверт

8.28

11.50

6.40

7.69

30

Perfekt Long Love  (3) конверт

8.15

11.50

7.09

7.69

28

SICO

21%

16%

28%

 

 

 

 

180

Sico Pearl (3) коробка

13.47

19.25

7.18

12.00

16

Sico Safety (3) коробка

12.34

19.25

8.59

10.79

37

WILD CAT

21%

22%

19%

 

 

 

 

113

Wild Cat Ребристые (3) конверт

6.34

7.90

4.85

5.45

39

Wild Cat C точечками (3) конверт

6.51

7.90

4.85

5.45

36

VIZIT

16%

26%

5%

 

 

 

 

229

Vizit 30% дольше Классика (3) коробка

16.89

21.00

15.00

15.00

10

Vizit Hi-Tech Gold (3) коробка

17.21

20.85

14.83

17.30

9

INNOTEX

13%

24%

2%

 

 

 

 

57

Innotex Classic  (3) коробка

23.20

44.28

15.40

21.00

11

Innotex Coctail  (3) коробка

22.95

47.25

16.80

21.00

14

MIKADO

11%

9%

13%

 

 

 

 

61

Mikado Black / Черный (3) коробка

10.16

17.20

6.05

10.15

16

Mikado Со спермицидом (3) коробка

9.96

12.40

6.05

10.15

14

FREESTYLES

10%

10%

10%

 

 

 

 

58

Freestyles XXL Увеличенного размера (3) коробка

11.33

13.40

7.70

11.20

8

Freestyles Ultra Strong Сверхпрочные (3) коробка

11.77

12.60

11.00

11.20

7

Erotica De Lux

5%

9%

2%

 

 

 

 

25

Erotica De Luxe Банан (3) конверт

1.85

2.20

1.15

2.00

7

Erotica De Luxe Ребристые (3) конверт

1.97

2.20

1.50

2.00

6

MACHO

5%

2%

8%

 

 

 

 

18

Macho / Мачо оригинал (3) коробка

5.82

6.31

4.95

6.19

5

Macho / Мачо Ультратонкие (3) коробка

5.79

6.19

4.95

6.19

5

MASCULAN

4%

6%

3%

 

 

 

 

56

Masculan Classic Dotty / С пупырышками (2) коробка

9.45

12.00

8.72

9.00

9

Masculan Classic Tender / Нежный (2) коробка

9.45

12.00

8.72

9.00

9

Viva

4%

7%

2%

 

 

 

 

 

Viva Ароматизированные (3) коробка

5.64

12.10

3.00

3.00

8

Viva Ребристые (3) коробка

4.96

6.05

4.05

4.05

6

Intim de Lux

4%

1%

7%

 

 

 

 

 

Intim de Lux Зволожені (3) коробка

5.66

5.69

5.50

5.69

7

Intim de Lux Клубника (3) коробка

5.65

5.69

5.50

5.69

5

Большая разница между минимальной и максимальной ценой по некоторым брендам может объясняться либо складскими докризисными запасами, либо наличием фальсификата в торговых сетях. Причем упаковка некоторых подделок иногда бывает выполнена с минимальными отличиями, которые могут выявить только специалисты компании-поставщика. Хотя подделки, по утверждению поставщиков, появляются только в торговых точках категории С (киоски, рынки, одиночные магазины), в аптеках и маркетах это невозможно из-за необходимого наличия всех документов.

Отдельные марки имеют хороший уровень охвата аптек, но слабо представлены в супермаркетах (например, Vizit продается в 26% аптек и только в 5% маркетов, Innotex - 24% и 2% соответственно). И напротив некоторые марки в супермаркетах представлены лучше, чем в аптеках: Perfect есть на полках 35% супермаркетов и 17% аптек, Sico - 28% и 16% соответственно. Популярные дешевые марки несколько лучше представлены в аптеках чем в супермаркетах.

Следует отметить, что ассортимент презервативов на рынке крупных городов Украины разнообразен. В охваченных исследованием торговых точках были представлены презервативы 38 брендов, а подвидов (SKU) презервативов, наличных в продаже, суммарно по всем городам и типам торговых точек насчитывается 289. При этом ситуация в разных городах несколько отличается: наибольшим количеством брендов, присутствующим на рынке может «похвастаться» Одесса (25 брендов), тогда как в Симферополе на полках аптек и супермаркетов в целом присутствуют презервативы 8 брендов. В Киеве рынок «делят» 14 марок, в Днепропетровске - 10, во Львове 19, Харькове и Донецке по 16. Полки аптек несколько более «разработаны» дистрибуцией, чем полки супермаркетов: в целом в аптеках представлены 35 брендов, тогда как в супермаркеты смогли «войти» 24 бренда презервативов.

Но такое разнообразие выбора марок и SKU можно отметить только на обобщенном уровне, т. е. в случае необходимости все можно найти и купить, «обыскав» несколько небольших торговых точек или посетив крупную аптеку. Тогда как «средняя» полка супермаркета и аптеки выглядит скромнее: в среднем на полке супермаркета представлены презервативы 3 брендов (11 SKU), аптеки - 4 (18 SKU). В 39% торговых точек представлены 1-2 бренда презервативов (до 10 SKU), еще 42% в наличии есть 3-4 бренда (10-20 SKU) и только пятая часть торговых точек (185) может предоставить покупателю выбор из более чем 5 брендов и 20 SKU. В аптеках выбор несколько лучше, чем в супермаркетах (табл. 3).

Таблица 3

Количество марок в продаже

ВСЕГО

Тип торговой точки

Аптека

Супермаркет

1-2 марки

39%

33%

46%

от 3-4 марок

42%

42%

43%

5-7 марок

15%

20%

10%

8-9 марок

3%

5%

1%

База (количество точек)

201

103

98

 

Методологическая информация:

Исследование проведено компанией ИПСОС Украина с 25 марта по 2 апреля 2009 г. Категории торговых точек: аптеки (в том числе аптечные сети), супермаркеты (в том числе сетевые). Объем выборки - 201 торговая точка в 7 крупных городах Украины, из них 103 аптеки и 98 - супермаркеты*. Выборка позволяет проведение сравнений по городам и типам торговых точек. Выбор торговых точек в городе - случайный отбор из списка торговых точек. География исследования: Киев, Днепропетровск, Харьков, Донецк, Одесса, Львов, Симферополь. Метод сбора информации: наблюдение с заполнением формализованной формы перенесения данных о всех наличных в торговой точке презервативах по параметрам: марка презерватива, имеющегося в продаже на момент снятия информации, подвиды каждой марки (SKU**), тип упаковки, цена.

* - аптеки и супермаркеты для проведения исследования были выбраны как наиболее типичные для городов миллионников места покупки презервативов. Наличие аптек в базе исследования также является гарантией качества переписываемых товаров в связи с более жесткими правилами о необходимости наличия сертификационных документов для аптечных товаров.

** - SKU - Stock Keeping Unit, идентификатор товарной позиции. Здесь и далее употребляется для обозначения ассортиментной позиции.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter